資産コンサルタント業務

主なお客様層は、未上場の事業法人や学校法人、
医療法人やその経営者である富裕層など。
幅広いニーズやお悩みを抱えるお客様だからこそ、
クリエイティブな発想が求められる仕事です。

リテール部門と聞くと幅広いお客様を対象としたセールスをイメージされるかもしれませんが、大和証券のリテール部門の主なお客様層は富裕層や事業法人、医療法人などで、ビジネスもコンサルティングが中心です。サービス内容は、事業承継やM&A、不動産紹介や税制の活用から資産運用サポートまで、非常に多岐に渡ります。だからこそ高度な専門性やツールを駆使したコンサルティング力と、クリエイティブな発想が求められる仕事です。

目指すは「貯蓄から投資」の
ダイナミックなマネーシフトの担い手

日本における個人金融資産は2,000兆円超。この個人金融資産がリスクマネーとして企業や国に流れることで、経済成長と社会の発展につながります。お客様の資金運用ニーズにお応えし、社会経済にリスクマネーを供給する中心的役割を担うリテール部門。証券市場に流入する資金が増えれば、成長を目指す企業は市場から資金調達をしやすくなり、資金を調達できた多くの企業が成長すれば、その企業に投資したお客様の資産形成につながります。お客様の資産形成や経済へのリスクマネー供給を通じて、社会の発展に大きく貢献しています。

1,000兆円超のビジネスフィールドを
開拓できる将来性あるフィールドです。

日本の個人金融資産のうち過半にあたる1,000兆円以上が、未だ現預金として眠っています。「貯蓄から投資」の進展により、日本の個人金融資産における有価証券の割合が、例えば欧州の30％程度に近づいただけでも約300兆円もの規模でビジネスフィールドが拡大します。日本の証券ビジネスは、ソリューション領域の拡大も含めて、膨大なポテンシャルを秘めています。

※出典：2022年8月31日 日本銀行調査統計局

大和版NPSによるリテール改革や独自の店舗戦略。
お客様の最善の利益を追求しています。

お客様からの信頼こそが大和証券の基盤であると考え、変化の激しい時代にもぶれずにお客様満足度向上に向けた改革を行ってきました。お客様満足度を計測する指標として、NPS®（ネット・プロモーター・スコア）※を導入するとともに、お客様接点拡大のために築き上げた181の店舗網を生かして、お客様にとって最適な提案、ご満足いただけるサービスの提供に努め、業界に先駆けて資産管理型ビジネスモデルを確立していきます。

※ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。