
資産面の頼れるパートナーとして、
新規、既存のお客様に寄り添う。
岡崎支店に勤務し、お客様の資産面のコンサルティングをしています。株や投信の提案にとどまらず保険、相続、不動産、お客様のライフイベントに合わせた提案や情報提供を行うのが私のミッションです。また、新規のお客様開拓も合わせて担当しています。
よくある一週間のスケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
8:00 | 朝会や マーケット勉強会 |
朝会や マーケット勉強会 |
朝会や マーケット勉強会 |
朝会や マーケット勉強会 |
朝会や マーケット勉強会 |
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9:00 | アポ先の 資料準備、移動 |
既存のお客様へ テレコール |
既存のお客様へ テレコール |
アポ先の 資料準備、移動 |
既存のお客様へ テレコール |
ヨガ |
美容室や ネイルサロン |
10:00 | お客様との面談: 状況報告や提案 |
面談:状況 報告や提案 |
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11:00 | 新規法人へ テレコール |
お昼 |
お昼と移動 |
名古屋へ ショッピングに 行く |
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12:00 | お昼と移動 |
お昼と移動 |
アポ先の資料 準備、移動 |
新規法人へ訪問 |
面談:状況 報告や提案 |
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13:00 | 既存のお客様へ テレコール |
面談:上席者 同行で商品提案 |
面談:状況 報告や提案 |
お昼 |
新規法人へ訪問 |
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14:00 | 移動 |
面談2:状況 報告や提案 |
既存のお客様へ テレコール |
移動 |
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15:00 | 新規法人へ テレコール |
既存のお客様へ テレコール |
移動 |
チューター同行 |
事務作業 |
食材の買い出し |
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16:00 | 会議 |
研修等 |
既存のお客様へ テレコール |
会議等 |
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17:00 | 翌日の準備、 報告等 |
翌日の準備、 報告等 |
翌日の準備、 報告等 |
来週の準備、 報告等 |
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18:00 | 帰宅 |
帰宅 |
職場の飲み会 |
翌日の準備、 報告等 |
帰宅 |
友人とご飯 |
資格の勉強 (CFP) |
19:00 | 資格の勉強 (CFP) |
ヨガ |
買い物等 |
資格の勉強 (CFP) |
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20:00 | ネットフリックス 鑑賞 |
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21:0022:00 | ネットフリックス 鑑賞 |
岡崎のオススメスポット
岡崎城

岡崎には徳川家康の生地である岡崎城があります。2023年の大河ドラマの舞台になったことで、一躍有名になりました。
まんぷく家

支店近くにある家系ラーメンのお店です。実は人気YouTuberがよくいらっしゃることで有名です。
※写真はイメージです
オトリバーサイドテラス

岡崎の入口である東岡崎駅には、レストラン、カルチャースポット、ホテルなどがある複合施設「OTO RIVERSIDE TERRACE」があります。地元の人々が集う憩いの場です。
支店勤務のよいところ

同期や上司との距離が近く、チームワークで業務に向き合える点が支店業務の魅力だと思います。いま1年目社員のチューターも担当しており、いい意味で証券会社っぽくない環境で働けており、毎日が充実しています!