若手社員の一週間 | 多様性をチカラに変える | 新卒採用情報

資産面の頼れるパートナーとして、
新規、既存のお客様に寄り添う。

岡崎支店に勤務し、お客様の資産面のコンサルティングをしています。株や投信の提案にとどまらず保険、相続、不動産、お客様のライフイベントに合わせた提案や情報提供を行うのが私のミッションです。また、新規のお客様開拓も合わせて担当しています。

よくある一週間のスケジュール

	月	火	水	木	金	土	日
8:00	朝会やマーケット勉強会	朝会やマーケット勉強会	朝会やマーケット勉強会	朝会やマーケット勉強会	朝会やマーケット勉強会
9:00	アポ先の資料準備、移動	既存のお客様へテレコール	既存のお客様へテレコール	アポ先の資料準備、移動	既存のお客様へテレコール	ヨガ	美容室やネイルサロン
10:00	お客様との面談：状況報告や提案	既存のお客様へテレコール	既存のお客様へテレコール	面談：状況報告や提案	既存のお客様へテレコール
11:00	お客様との面談：状況報告や提案	新規法人へテレコール	お昼	面談：状況報告や提案	お昼と移動	名古屋へショッピングに行く
12:00	お昼と移動	お昼と移動	アポ先の資料準備、移動	新規法人へ訪問	面談：状況報告や提案
13:00	既存のお客様へテレコール	面談：上席者同行で商品提案	面談：状況報告や提案	お昼	新規法人へ訪問
14:00	既存のお客様へテレコール	移動	面談2：状況報告や提案	既存のお客様へテレコール	移動
15:00	新規法人へテレコール	既存のお客様へテレコール	移動	チューター同行	事務作業		食材の買い出し
16:00	会議	研修等	既存のお客様へテレコール		会議等
17:00	翌日の準備、報告等	翌日の準備、報告等	翌日の準備、報告等		来週の準備、報告等
18:00	帰宅	帰宅	職場の飲み会	翌日の準備、報告等	帰宅	友人とご飯	資格の勉強（CFP）
19:00	資格の勉強（CFP）	ヨガ		買い物等	資格の勉強（CFP）
20:00					ネットフリックス鑑賞
21:0022:00	ネットフリックス鑑賞